BTG Pactual podría fusionar su unidad en Suiza con EFG

Grupo BTG Pactual está en negociaciones para combinar su unidad de banca privada en Suiza con EFG International en una transacción que podría ser anunciada tan pronto como la próxima semana, dijeron este viernes dos fuentes con conocimiento del plan.

La estructura en discusión dejaría a BTG Pactual, con sede en Sao Paulo, con una participación de entre un 20% a un 30% en la empresa combinada, sostuvo una de las fuentes.

Si EFG incorpora a BSI, o viceversa, será decidido en base a la estructura tributaria más eficiente, informó la fuente.

BTG Pactual podría recibir parte del pago por BSI en efectivo, dijeron las fuentes. EFG y BTG Pactual acordaron no ajustar el valor del acuerdo si BSI debe pagar una multa relacionada a un escándalo en un fondo gubernamental de Malasia, 1Malaysia Development Bhd, indicó la fuente.

El acuerdo ayudaría a BTG Pactual a avanzar con su plan para vender activos, recaudar efectivo y restaurar la confianza de los inversores luego del arresto de su fundador André Esteves en noviembre.

El precio aún debe ser decidido, aunque la primera fuente dijo que BSI podría ser valorada en US$1.600 millones antes de una fusión.

Según la segunda fuente, que estaba informada sobre el tema, EFG está conversando con el supervisor de la industria financiera suiza sobre el impacto de una combinación, ya que BSI es el mayor generador empleo del cantón suizo de Ticino.