Corp Group Banking se acoge al capítulo 11 en EE.UU. por deudas con Itaú y bonistas

Tras ocho meses de negociaciones que resultaron infructuosas, finalmente Corp Group Banking (CGB) presentó este viernes en un tribunal concursal del distrito de Delaware, en Estados Unidos, un procedimiento para acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de ese país.

Corp Group Banking es el dueño del 26,2% de las acciones de Itaú Corpbanca y adeuda aproximadamente US$ 843 millones de capital a Itaú Unibanco, controlador del banco en Chile, y US$ 500 millones a tenedores de bonos, una emisión realizada bajo las leyes de Nueva York con vencimiento al año 2023. Adicionalmente, a través de otra filial 100% de CBG, denominada Financial Chile Dos, debe a otros US$ 417 millones a Itaú, monto que cuenta con una garantía accionaria otorgada por sus filiales de su participación en Itaú Corpbanca Colombia S.A.

A través de una información oficial, el grupo aseguró que el procedimiento del Chapter 11 no afectará “la operación o las obligaciones financieras de las otras líneas de negocio de CorpGroup, incluidas el negocio de centros comerciales, supermercados, medios de comunicación o cualquier otra en la que CorpGroup actualmente invierte”.

El holding CorpGroup -uno de cuyos negocios es CGB- es controlado por el grupo Saieh y, fuera de sus negocios financieros, controla el operador de centros comerciales Vivo, la cadena supermercadista SMU y Grupo Copesa, que edita La Tercera y Pulso.

El grupo explicó que también tiene en prenda acciones de Itaú Corpbanca en favor de otras instituciones financieras locales, como Banco Estado de Chile, Banco BTG Pactual Chile, Banco Security, Banco de Crédito e Inversiones y Deutsche Bank Trust Company Americas. “CGB tiene la intención de cumplir sus obligaciones respecto a dichas acciones prendadas, entregando en dominio las acciones sujetas a prenda a la respectiva parte garantizada o bien proporcionando un tratamiento alternativo con el consentimiento de dicha parte garantizada, en el marco del plan confirmado en el Capítulo 11”, declaró el grupo.

En la explicación del estado de los negocios de CBG, el grupo recordó que el desempeño financiero del banco chileno en el que participa se ha deteriorado y que el precio de las acciones de Itaú Corpbanca ha disminuido sustancialmente, reduciendo con ello el pago de dividendos esperados para cumplir con sus obligaciones financieras.

Durante los últimos ocho meses, CBG intentó negociar una solución con el grupo brasileño y un grupo Ad-Hoc de tenedores de bonos. El grupo sostiene que Itaú ha negociado de buena fe y que se encuentran encaminadas positivamente, lo que no ha ocurrido con el grupo Ad-Hoc.

Esos acreedores iniciaron procedimientos judiciales en Chile, en enero de 2021, pidiendo en tribunales información sobre el deudor y sus entidades relacionadas. En junio, sin embargo, la ofensiva judicial se incrementó. Primero, el 15 de junio el grupo Ad-Hoc de acreedores presentó una petición para revocar transacciones realizadas por Corp Group Banking durante los últimos siete años y luego, este miércoles 23 de junio, solicitó la designación de un interventor del grupo y una medida precautoria para prohibirle disponer de sus acciones en Itaú Corpbanca, incluyendo los títulos prendados en favor del banco brasileño y los bancos chilenos. Corp Group Banking informó ayer que esas acciones legales no han sido resueltas por los tribunales chilenos y que, a su juicio, no tienen fundamento.

“Dados los intentos del grupo Ad-Hoc de cobrar sus créditos no garantizados en Chile, CGB se ha visto obligado a solicitar la protección del Capítulo 11, con miras a proteger el valor de sus activos y, con ello, garantizar que todos sus acreedores sean tratados de manera justa”, agregó.

Además, recordó que CBG no es una empresa operativa y que la presentación en el tribunal de quiebras de EE.UU. suspende automáticamente las acciones legales de sus acreedores en Chile. El grupo terminó con la siguiente declaración: “Aunque la decisión del grupo Ad-Hoc de entablar acciones legales en el marco de la negociación nos parece desafortunada y destructiva de valor, CGB cree que el respiro que ofrece la suspensión automática y exclusividad que otorga el Capítulo 11, debería alentar a todas sus partes interesadas a participar en la negociación de una resolución justa, ordenada y razonable de las obligaciones financieras de CGB”.