LATAM Airlines buscará refinanciar deuda e inicia reuniones con inversionistas
La aerolínea dijo en un comunicado que si las reuniones que iniciaban el jueves tenían éxito “se podrían emitir nuevos bonos senior garantizados denominados en dólares (...) con un vencimiento programado de cinco años y un tamaño indicativo de US$1.200 millones”.
LATAM Airlines, la mayor aerolínea de Sudamérica, anunció el jueves que se reunirá con inversionistas en medio de su interés por refinanciar deuda por US$450 millones al 2027 y por US$1.100 millones en un crédito acordado para dejar atrás su proceso de protección por bancarrota.
LATAM, con sede en Santiago, dijo en un comunicado que si las reuniones que iniciaban el jueves tenían éxito “se podrían emitir nuevos bonos senior garantizados denominados en dólares (...) con un vencimiento programado de cinco años y un tamaño indicativo de US$1.200 millones”.
La colocación de la deuda está sujeta a las condiciones del mercado, agregó la compañía.
La firma dijo que designó a Citigroup como líder del libro de órdenes. Santander, J.P. Morgan y Deutsche Bank Securities serán agentes, y Barclays y Goldman Sachs participarán como agentes adicionales. BNP Paribas, MUFG y Natixis actuarán como Co-Managers.
LATAM volvió a cotizar ADR en Nueva York a finales de julio de este año. Comenzó con una venta de 19 millones de ADR a un precio al público de US$24 cada uno.
Ello fue posible, según comunicó la aerolínea, “después del establecimiento de precios de una oferta pública secundaria por parte de ciertos accionistas de la compañía para vender 19.000.000 de American Depositary Shares (ADR), cada uno representando 2.000 acciones comunes de Latam, a un precio al público de US$24 por ADR”.
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